11月30日下午，北京大学汇丰商学院风险管理与保险研究中心（Risk Management and Insurance Research Center, RMIRC）与保险行销集团保险资讯研究发展中心（Insurance Information Research & Development Center，IRDC）联合发布了《2021中国保险中介市场生态白皮书—以人为本 平衡发展》（以下简称《白皮书》）。《白皮书》呈现了在保险行业向高质量迈进之大背景下保险营销群体所展现的新趋势；建立了基于个人、客户和公司的精英平衡发展三环模型，来解释IDA精英群体的成功经验；首次从“大五”人格、婚育状况、之前职业等维度，描绘了保险营销员群体“以人为本”的发展路径。

发布会现场

　　北京大学汇丰商学院党委书记、副院长任颋教授、保险行销集团董事长梁天龙、北京大学汇丰商学院风险管理与保险研究中心（RMIRC）主任雎岚教授、北京大学汇丰商学院风险管理与保险研究中心（RMIRC）学术主任涂志勇教授、北京大学汇丰商学院胡微微教授、国际龙奖IDA年会大会主席凃开元，以及来自平安、太保、新华、泰康、华夏、友邦、中信保诚、富德、阳光、招商仁和人寿等十几家保险企业的嘉宾出席了本次发布会。

任颋教授致辞

　　任颋教授代表北京大学汇丰商学院创院院长海闻教授致辞。他从人口结构变化、金融产品消费升级、数字化三点趋势出发，指出目前保险行业面临转型的挑战。任颋教授表示，《白皮书》充分结合了北大汇丰学术智慧和业界洞察，为中国保险中介行业捕捉行业脉搏提供了相应的辅助参考。

梁天龙董事长致辞

　　梁天龙董事长在致辞中表示，此次《白皮书》调研项目历时近一年，双方从架构思索、问卷设计、数据解读、议题剖析等方面相互配合，从线上线下收回有效问卷共计16056份，是一次具有历史意义的创新合作。《白皮书》多维度刻画出国内保险营销员的群体画像，进一步展开对保险中介市场生态的探讨，从长期主义、高质量转型、专业化等角度为保险中介市场的未来发展提供了指引。

与会嘉宾共同为《2021中国保险中介市场生态白皮书》揭幕

雎岚教授介绍《白皮书》的主要内容和成果

　　雎岚教授介绍了《白皮书》的主要内容和成果。她指出，伴随着保险行业以及保险中介市场转型步伐的加快，位于行业“前线”的保险营销员群体展现出“专业化提升加速”、“传统获客渠道有序回归”、“职业发展愈久弥香”的新特征。为了加深对IDA精英群体的成功经验的理解，她从“IDA 精英的个人修炼”、“客户服务”、“公司/团队支援”三个维度分析了IDA精英平衡发展三环模型。同时，她根据“大五人格”理论，详细解说个人性格特征、婚育状况以及职业路径对保险营销工作的影响，并针对绩优营销员群体做出进一步的分析。雎岚教授强调，优秀保险营销人才的修炼与成长，离不开坚韧的生存力、专业的竞争力、人本的发展力，以及平衡的持续力。

凃开元主席

　　凃开元主席回顾了过往4年白皮书的发展历程，认为这是一个从“形”走向“魂”的过程。从长远的角度来看，《白皮书》具备连续长期、富有深度的数据积累，不断总结行业规律，对行业由量向质、由大向强的转变具有指引意义。

　　在问答环节，与会嘉宾围绕《白皮书》未来研究方向、保险行业转型困惑、可持续性发展、企业文化构建、团队招募与管理模式等议题展开讨论。

　　此次研究报告，是北京大学汇丰商学院风险管理与保险研究中心（RMIRC）和保险行销集团保险资讯研究发展中心（IRDC）继 2018、2019、2020 年推出《2018 中国保险中介市场生态白皮书——保险营销员调查报告》、《2019 中国保险中介市场生态白皮书——保险营销员团队建设与个人品牌》、《2020 中国保险中介市场生态白皮书——保险营销员世代差异与融合》之后，再度联手合作推出的第四份《中国保险中介市场生态白皮书》。未来，《白皮书》还将通过每年调研，不断积累、加深对行业规律的理解，为行业的持续发展提供支持。

（撰文：小半；编辑：木南）